AIGC行业深度报告（7）：ChatGPT：三大主线，AI算力需求井喷！.pdf

政策端与产业端持续发力，:国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关，根据IDC数据，十五个重点算力建设持续提速:国家的计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP将分别增长 3.5%。和1.8%。;政策端与产业端持续发力，当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》落地见效的关键年，2023年4月17日国家超算互联网联合体成立，我们认为我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外，北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地，彰显我国对算力设施的高度重视。 大模型引爆海量算力需求，A产业量价齐升:根据0pemAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。运算规模的增长，带动了对A训练芯片单点算力提升的需求，其中A芯片、A服务器、存储是I基建的重要组成部分。 AI硬件竞争升温，芯片价格大涨，根据界面新闻，截至本周英伟达AI旗舰芯片H100售价在多个商铺高至4万美元，相比此前零售商报价3.6万美元，已明显提价，后时，据财联社消息，上游芯片带动服务器价格同步上升，例如闻泰科技等，此外，存储方面，大容量、高速存储需 在AI技术飞速发展的当下，AI算力需求的急剧增长正成为全球范围内备受瞩目的现象。我国作为全球数字经济的重要参与者，正通过政策和产业的双重推动，加速推进国家计算力基础设施的建设。随着《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》的实施，国家计算力指数的提升与GDP及数字经济的显著正相关性，使得算力建设成为国家发展的关键点。在此背景下，AIGC行业深度报告第七期详细分析了ChatGPT以及AI算力需求井喷带来的行业变革。 报告首先指出，国家计算力指数的提升，平均能够带动数字经济增长3.5%和GDP增长1.8%，这一比例的提高直接关联着国家经济与科技进步的活力。更值得注意的是，2023年国家超算互联网联合体的成立，以及北京、贵州、上海等多地算力基础设施的不断落地，显示出我国在算力建设方面的投入和重视程度空前。这些举措无疑加速了我国算力建设的进程，为数字经济的发展奠定了坚实的基石。 与此同时，AI技术尤其是大模型的出现，极大地推高了对计算力的需求。随着模型计算量的迅速增加，对AI训练芯片、服务器和存储等基础设施的需求也相应扩大。据OpenAI的数据，目前模型计算量的增长速度远超人工智能硬件算力的增长速度，形成了高达万倍的差距。这种差距直接导致了对AI训练芯片单点算力提升的渴求，由此引发了芯片价格的上涨。例如，英伟达的AI旗舰芯片H100的价格已经高达4万美元，这一价格的提升也带动了服务器价格的同步上升，存储设备的需求也趋向于大容量、高速度的规格。 全球范围内的AI芯片市场正经历激烈的竞争，各大厂商纷纷推出新产品和服务以争夺市场份额。国际科技巨头如NVIDIA在GTC大会上展示新产品，本土企业如寒武纪、百度等也在加速AI芯片的研发和生产，显示出全球算力市场的高需求和增长潜力。 报告进一步分析了投资机会，提出了五条投资主线，包括AI芯片厂商、存储厂商、光模块厂商、服务器及IDC厂商、AI云厂商。在政策的驱动和技术创新的推动下，这些产业链公司将迎来前所未有的发展机遇。不过，报告也提醒投资者需关注核心技术创新不达预期、AI伦理问题、政策推进缓慢和国际经贸环境变化等潜在风险因素。 随着政策端和产业端的持续发力，我国的计算力基础设施建设正进入高速发展期。算力需求的井喷式增长预示着AI产业进入了量价齐升的关键时期。在这个时期，相关产业链公司将面临巨大机遇，同时也需要面对技术革新、市场环境和政策导向所带来的挑战。对于投资者而言，把握政策导向、紧跟技术创新的脉动，将是实现投资目标的关键。而对于技术开发者和企业经营者来说，紧跟这一波AI算力需求的增长浪潮，不仅意味着可以抓住行业发展的先机，更是助力于推动整个社会的数字化转型和智慧经济的全面到来。