消费行业策略：继续看好餐饮供应链和电商助力下的新快消品牌崛起-1214-弘则研究-38页.pdf

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消费行业策略：继续看好餐饮供应链和电商助力下的新快消品牌崛起-1214-弘则研究-38页.pdf
弘则弥道（上海）投资咨询有限公司
◆ 消费传媒 ·医疗健康·科技 ·能源制造
2019年12月
弘则消费
继续看好餐饮供应链和
电商助力下的新快消品
牌崛起
霍 健
Email: jhuo@hzinsights.com
Tel: 13426493675
王昱
Email: ywang@hzinsights.com
Tel: 18721043985
李媛媛
Email: yyli@hzinsights.com
Tel: 18516582264
——2020年消费行业策略
弘则弥道（上海）投资咨询有限公司
01
餐饮供应链：从“地方
诸侯”到“全国龙头”
我国餐饮需求保持着近10%的稳健增长，产业资本从2015年开始
加大对餐饮行业的投入
2
美团外卖日均订单量（单位：百万）我国餐饮消费额及其增速情况（年度））
我国餐饮行业增速情况（月度）
中国餐饮人均消费不足美国1/5，成长空间巨大
产业资本从2015年开始逐步加大对餐饮行业的投入
279.49
622.26
654.09
647.5
672.1
0
200
400
600
800
2014 2015 2016 2017 2018
2014-2018年11月15日中国餐饮&食品行业整体投资规模情况
20,543
23,283
25,392
27,860
32,310
35,799
39,644
42,716
32,565
16.9%
13.6%
9.0%
9.7%
11.7%
10.8%
10.7%
9.5%
9.4%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
0
10000
20000
30000
40000
50000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
社会消费品零售总额:餐饮收入（亿元）
同比
9.4%
7.1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
18/02 18/05 18/08 18/11 19/02 19/05 19/08
社会消费品零售总额:餐饮收入:当月同比
限额以上企业餐饮收入总额:当月同比
4.2
中国餐饮门店
（万亿元）
4.6
中国人均
在外餐饮消费
2898元
不足美国的1/5
来源：国家统计局、《中国餐饮报告2019》
饮品、火锅、烧烤、川菜为2018年最火的四大餐饮品类
3
2018年各品类门店数量占比（%）
2018年十城餐饮品类消费金额占比变化情况
2017-2018年各品类门店数量占比变化情况
小吃快餐
水果
生鲜
饮品店
面包甜点
食品保健
火锅
特色菜
烧烤
川菜
本帮江浙菜
西餐
东北菜
江河湖海鲜
粤菜
湘菜
日本菜
自助餐
韩国菜
北京菜
云贵菜
其他
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
饮品店
火锅
烧烤
特色菜
川菜
日本菜
云贵菜
本帮江浙菜
东北菜
江河湖海鲜
粤菜
北京菜
西餐
自助餐
韩国菜
湘菜
面包甜点
小吃快餐
来源：《中国餐饮报告2019》
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
火
锅
烧
烤
日
本
菜
特
色
菜
川
菜
湘
菜
新
疆
菜
江
河
湖
海
鲜
西
餐
自
助
餐
北京 上海 广州 深圳 武汉 成都 南昌 青岛 南京 郑州
占比提高最多的5个菜系
占比降低最多的5个菜系
作为中餐最大的细分品类，火锅餐饮营收能力强于其他品类
4
美团外卖日均订单量（单位：百万）
我国火锅餐厅市场规模及其增速 按菜系划分的各类型中式餐饮市场份额
2018年火锅营收能力强于其他餐饮品类
2018年全国人均消费各价位火锅门店数增速
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
五线
四线
三线
二线
新一线
一线
30元及以下
31-60元
61-90元
91-120元
120元以上
26.3
11.8
24.7
10.2
6.8
11.3
25.1
6.9
6
14.5
7.9
10.1
0
5
10
15
20
25
30
每平方米营收（千元） 净利率（%）
营业额增速（%）
火锅 正餐 快餐 西餐及休闲餐饮
281
317
355
396
436
481
530
584
644
708
12.6%
12.2%
11.3%
10.3%
10.4%
10.2%
10.2%
10.2%
9.9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
火锅餐厅市场规模（十亿元）
yoy（%）
来源：《中国餐饮报告2019》、 Frost & Sullivan
中式快餐,
12.2%
中式美食广场,
7.5%
中式烧烤,
4.7%
其他, 5.3%
火锅, 13.7%
四川菜, 12.4%
广东菜, 8.2%
江浙菜, 6.3%
湖南菜, 4.4%
北京菜, 3.5%
西北菜, 3.3%
安徽菜, 3.3%
东北菜, 3.2%
云贵菜, 3.1%
新疆菜, 3.1%
其他中式正
餐, 5.8%

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