Slimme groepen aanmaken in Contacten
Een slimme groep wordt automatisch bijgewerkt op basis van criteria die je opgeeft. Je kunt bijvoorbeeld de slimme groep 'Boekenclub' aanmaken voor alle contactpersonen bij wie het woord "boek" in het veld 'Notitie' van hun kaart voorkomt. Telkens wanneer je daarna het woord "boek" in het veld 'Notitie' opneemt, wordt die contactpersoon aan de slimme groep toegevoegd.
Opmerking: In een slimme groep kunnen contactpersonen van elke willekeurige account worden opgenomen.
Een slimme groep aanmaken
Kies 'Archief' > 'Nieuwe slimme groep'.
Voer een naam in.
Gebruik de venstermenu's en tekstvelden om voorwaarden op te geven.
Klik op de knop met het plusteken
om aanvullende voorwaarden op te geven. Je moet mogelijk scrollen om meer rijen met voorwaarden te zien.Wanneer je een groep aan een voorwaarde toevoegt (door 'Kaart maakt deel uit van' of 'Kaart maakt geen deel uit van' te kiezen), kun je deze groep pas verwijderen nadat je de voorwaarde hebt aangepast of de slimme groep hebt verwijderd.
Klik op 'OK'.
Een slimme groep wijzigen
Selecteer de groep in de navigatiekolom en kies vervolgens 'Wijzig' > 'Wijzig slimme groep'.
De naam van een slimme groep wijzigen
Selecteer de groep in de navigatiekolom en kies vervolgens 'Wijzig' > 'Wijzig groepsnaam'.
Je kunt contactpersonen niet rechtstreeks aan een slimme groep toevoegen of daaruit verwijderen. Je moet de criteria van de slimme groep wijzigen om te bepalen wie in de groep wordt opgenomen.
De slimme groep 'Laatste import' is standaard aanwezig in Contacten en bevat de contactpersonen die je onlangs hebt geïmporteerd.