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Die junge Engländerin Dee und ihr amerikanischer Freund Mike stoßen in Paris auf die Spur eines verschwundenen Meisterwerkes...

Alex McKnight war Polizist in Detroit, bis sein Partner erschossen und er selbst schwer verletzt wurde. Nun lebt er in der Einsamkeit von Paradise, einem idyllischen Fleckchen im Norden Michigans und vermietet Holzhütten an Touristen. Zwischen Fischern, Imbissbuden und seiner früheren großen Liebe verläuft sein Leben in geordneten Bahnen. Doch mitten im Winter finden sich in dieser Gegend Spuren eines Fremden, der eigentlich nicht dort sein kann. Er sitzt im Gefängnis.

Als in Wells, einer Kleinstadt in den Südstaaten der USA, während einer schwülen Sommernacht ein Mann tot aufgefunden wird, verdächtigen die Polizisten vor Ort sofort Virgil Tibbs, einen schwarzen Durchreisenden. Verärgert müssen sie jedoch feststellen, dass Tibbs als Polizist in Kalifornien bei einer Mordkommission arbeitet. Der örtliche Polizeichef kommt bei der Ermittlung nicht weiter und ist bald widerwillig bereit, Tibbs' Hilfe in Anspruch zu nehmen.