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Die Gefährten um Professor Challenger und Tarzan haben in Afrika eine endscheidende Schlacht geschlagen. Nun beginnt die Jagd nach den Drahtziehern der Revolution, denen scheinbar die Flucht gelungen ist. In London gibt es derzeit ganz andere Probleme. Frankenstein hat ein Serum hergestellt, mit dem er harmlose Lebewesen in blutrünstige Gestalten verwandeln kann. Gleich sein erstes Experiment entfesselt eine tobende Bestie, die Phileas Fogg und seine Frau Aouda in größte Gefahr bringt.

Als Chief Inspector Naomi Stafford eine verstörte junge Frau im Krankenhaus befragen möchte und diese in ihrer Panik das Opfer eines Unfalls wird, ist das erst der Beginn eines Falles, der die Ermittler in neue menschliche Abgründe blicken lässt. Erneut sucht Naomi den Rat des inhaftierten Chirurgen Dr. Morbius und bringt sich diesmal damit in eine besonders verfahrene Situation, muss sie doch den undurchschaubaren Serienmörder aus dem Gefängnis holen, um den Fall zu seiner Aufklärung zu verhelfen. Kann sie dabei Morbius vertrauen, oder spielt dieser sein eigenes Spiel?