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"Die Drachen Akademie von Berk": Die Bewohner von Berk haben die Nase voll von dem Chaos, das die Drachen auf Berk anrichten. Die Drachen sollen gefangen und von der Insel geschafft werden. Um das zu verhindern, gründen Hicks und seine Freunde, mit der Erlaubnis von Hicks’ Vater, dem Wikinger-Häuptling, die Drachen-Akademie, da sie überzeugt sind, dass Drachen sehr nützliche Weggefährten sein können, wenn man sie zähmt.

Beim legendären Drachenrennen auf Berk geht es darum, die Schafe der Insel einzufangen und sie so schnell wie möglich in die große Arena zu fliegen, um so die meisten Punkte zu sammeln. Hicks, Rotzbakke und die anderen blicken zurück, um ein für alle Mal zu klären, wer von ihnen das spektakuläre Drachenrennen erfunden hat.

In den Ferien treffen sich Hicks, Astrid und all ihre Freunde auf der Insel New Berk. Sie bereiten sich auf Snoggletog vor - ein großes Familienfest mit vielen Geschenken, die in den Helmen der Wikinger versteckt werden. Hicks möchte den jungen Wikingern zeigen, wie wichtig die Freundschaft mit den Drachen ist.Da taucht plötzlich der Nachtschatten-Drache Ohnezahn auf, um ein letztes Abenteuer mit seinem Freund Hicks zu erleben. Wieder vereint, feiern sie die guten alten Zeiten.

Rainbow Dash hat einen Unfall und muss ins Krankenhaus. Sie langweilt sich schrecklich. Twilight empfiehlt ihr einen spannenden Abenteuerroman. Rainbow aber weigert sich zu lesen. Sie ist schließlich eine Sportlerin und keine Schlaumeierin! Doch irgendwann ist es ihr so langweilig, dass sie das Buch doch zur Hand nimmt. Die Geschichte von Daring Do lässt sie nicht mehr los. Als Rainbow aus dem Krankenhaus entlassen wird, versucht sie alles, um an das Buch heranzukommen, denn sie hat es ja noch nicht zu Ende gelesen!

"Die Drachenblume": Beim Drachentraining in der Arena muss Hicks feststellen, dass Ohnezahn seine Treffsicherheit verloren hat. Der Nachtschatten scheint erkältet zu sein. Grobian braut eine Medizin für Ohnezahn zusammen, doch da entdeckt Astrid, dass auch alle anderen Drachen krank sind. Die Kinder finden heraus, dass sie versehentlich vergiftet wurden. Sofort machen sie sich auf die Suche um ihren Drachen zu helfen. "Die Tauwetter Festspiele": Die Tauwetter-Festspiele stehen auf dem Programm und ganz Berk ist aufgeregt.

Die Angst geht um in London: Einige Menschen, vornehmlich Besucher vom Lande, besteigen nichts ahnend eine schwarze Kutsche und sind kurz darauf spurlos verschwunden. Sherlock Holmes erhält den Auftrag die Vermissten wieder aufzuspüren und auch Scotland Yard bemüht sich die Spur der Kutsche aufzunehmen, doch ohne Erfolg! Holmes und Watson geben nicht so schnell auf. Ihnen bleibt keine andere Wahl als die schwarze Kutsche zu besteigen und eine Fahrt ins Ungewisse anzutreten.

Die sechs Ponys reisen nach Canterlot, um dort das alljährliche Historienspiel aufzuführen. Darin geht es um die Entstehung von Equestria. Die Ponys schlüpfen in historische Rollen und zeigen, dass die Erdponys, die Einhörner und die Pegasi vor langer Zeit zerstritten waren. Durch ihren gegenseitigen Hass breitete sich ein gewaltiger Schneesturm über ihrem Zuhause aus und die drei Stämme waren gezwungen, ein neues Heimatland zu finden.

Auf der kleinen Insel Berk, hoch oben im Norden, wird nicht lange gefackelt. Mordsstarke Wikinger müssen ihre Heimat vor wilden Drachen beschützen...

Die berühmte Sopranistin Florence Richardson beauftragt Holmes mit der Wiederbeschaffung eines wertvollen Diamantrings, der ihr angeblich von einem Phantom aus ihrer Theatergarderobe gestohlen wurde. Während Holmes die Spur des unkonventionellen Diebes aufnimmt, muss er sich zudem noch mit dem aufdringlichen französischen Touristen Gaston Leroux herumschlagen, der in der Affäre das Potential für einen Roman wittert.

"Alvin der Heimtürkische": Alvin der Heimtückische besetzt Berk. Er hat von dem Drachenbezwinger gehört und will ihn entführen. Hicks stellt sich freiwillig und lässt sich von Alvin auf die Dracheninsel bringen. Die Drachen gehorchen ihm aufs Wort und so schaffen es die Drachen und die Kämpfer von Berk mit vereinten Kräften, Alvins Truppe zu schlagen. Die Drachen dürfen wieder nach Berk zurück. Alle sind glücklich - alle?

"Der Geschwister Test": Graffnuss kommt auf die Drachenklippe, und alle begegnen ihm mit der notwendigen Skepsis. Doch er scheint sich verändert zu haben. Er behauptet, er wäre gekommen, um bei Raffnuss und Taffnuss den Einführungstest durchzuführen. Aber Graffnuss hetzt die beiden immer wieder gegeneinander auf. "Liebe verleiht Flügel": Dagur und Mala wollen Hochzeit feiern. Klar, dass sie dafür einen Hochzeitsplaner brauchen. Und mit Raffnuss und Taffnuss stehen ihnen gleich zwei zur Verfügung. Die Besten ihres Faches, versteht sich.

Astrid hat sich für ihre Freunde eine besondere Mutprobe ausgedacht: Ohne Drachenhilfe sollen die Freunde eine Nacht auf der Dracheninsel verbringen und sie durchqueren. Doch während sie die Aufgabe erledigen, treffen sie Dagur, der auf der Insel Drachen jagen will. Da besonders Hicks alles andere als ein Drachenjäger ist, ist er Dagur nicht behilflich und macht ihn sich somit zum Feind. In dem Glauben Berk durch wilde Drachen zu erobern, verstecken Alvins Anhänger Dracheneier in einer Höhle unter dem Dorf.

Twilight übt fleißig Zaubertricks und Spike ist total begeistert. Nun aber besucht Trixie, ein Einhorn mit Zauberfähigkeiten, Ponyville und will die Ponys mit magischen Zaubertricks beeindrucken.

Während Hicks an der Verwirklichung seines Traums von einer utopischen Welt, in der Drachen und Menschen friedlich zusammenleben, arbeitet, entdeckt sein Drachen-Kumpel, der Nachtschatten Ohnezahn, eine ungzähmte, schwer zu beindruckende Partnerin, die den Nachschatten vom Wikingerdorf weglockt. Der weibliche Drache gleicht Ohnezahn, doch ist sie nicht schwarz, sondern weiß. Offenbar handelt es sich dabei um einen Tagschatten. Als sich neue Gefahr anbahnt, werden nicht nur Hicks' Fähigkeiten als Dorfvorsteher auf eine harte Probe gestellt.

In Ponyville soll der Winter ausgetrieben und der Frühling begrüßt werden. Dazu sind eine Menge Vorbereitungen notwendig und verschiedene Teams werden gebildet.

Der Vulkanausbruch: Auf der Drachenklippe herrscht großes Chaos: Der uralte Vulkan steht kurz vor dem Ausbruch und für die Drachenreiter wird es immer schwieriger, die Feuerlöcher im Vulkan zu stopfen. Der Sandspucker: Die Drachenreiter eilen einem Händler zur Hilfe, dem seine Waren gestohlen worden sind. Als Hicks dem Dieb folgt, gerät er in die Höhle des Sandspuckers. Dieser lässt hält ihn in der Höhle gefangen.

"Der Wettkampf": Die Freunde der Drachen-Akademie veranstalten einen Wettbewerb, wer seinem schrecklichen Schrecken das beste Kunststückchen beibringen kann. Als Alwin bemerkt, dass Fischbein seinen Drachen Fleischkops vernachlässigt, entführt er den Drachen. Zusammen mit seinen Freunden und den trainierten Schrecklichen Schrecken muss Fischbein nun alles daran setzen, seinen Gronckel zu befreien.

Als Alvin einen Angriff auf Berk plant, verbietet Haudrauf seinem Sohn und seinen Freunden, die Drachen zu fliegen. Doch Hicks gründet einen geheimen Drachen-Flug-Club, um sich mit gezieltem Training auf die Verteidigung des Dorfes vorzubereiten. Während sie den Angriff abwehren, haben Rohling und Mehltau bereits ein paar "Überraschungseier" in der Höhle unter Berk deponiert. Nach der gescheiterten Verfolgungsjagd fristen Fischbein und sein Gronckel Fleischklops ihr Dasein als Wächter der Insel.

"Ein Drache für Haudrauf": Haudrauf möchte nun endlich seinen eigenen Drachen, aber natürlich nicht irgendeinen, wenn schon, dann einen Donnertrommler, der seine Kraft direkt von Thor bekommt. Allerdings braucht es eine starke Persönlichkeit, um einen wilden Donnertrommler zu zähmen. Doch dank der guten Tipps von Hicks, gelingt Haudrauf das Kunststück und die beiden werden ein Dreamteam. "Der Falschspieler": Auf Berk kommt es immer wieder zu gravierenden Zwischenfällen mit den Drachen: Stiefel werden geklaut und zerstört.

Twilight bekommt zwei Tickets für Prinzessin Celestias Galloping Gala geschenkt! Doch Ärger macht sich breit, denn am liebsten würden alle Ponys mitkommen - nun muss sich Twilight also für eine entscheiden.