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"Die Drachen Akademie von Berk": Die Bewohner von Berk haben die Nase voll von dem Chaos, das die Drachen auf Berk anrichten. Die Drachen sollen gefangen und von der Insel geschafft werden. Um das zu verhindern, gründen Hicks und seine Freunde, mit der Erlaubnis von Hicks’ Vater, dem Wikinger-Häuptling, die Drachen-Akademie, da sie überzeugt sind, dass Drachen sehr nützliche Weggefährten sein können, wenn man sie zähmt.

In den Ferien treffen sich Hicks, Astrid und all ihre Freunde auf der Insel New Berk. Sie bereiten sich auf Snoggletog vor - ein großes Familienfest mit vielen Geschenken, die in den Helmen der Wikinger versteckt werden. Hicks möchte den jungen Wikingern zeigen, wie wichtig die Freundschaft mit den Drachen ist.Da taucht plötzlich der Nachtschatten-Drache Ohnezahn auf, um ein letztes Abenteuer mit seinem Freund Hicks zu erleben. Wieder vereint, feiern sie die guten alten Zeiten.

Die Wikinger-Insel Berk hat sich mit den wilden Drachen, die einst die Dörfer der Insel unsicher machten, angefreundet. Da das Drachenreiten nun weit verbreitet ist, ist das Drachenrennen die neue Lieblingssportart der Inselbewohner. Nur der junge Wikinger Hicks geht lieber mit seinem Drachen Ohnezahn auf Erkundungsflüge. Dabei trifft der Häuptlingssohn nicht nur auf seine für tot gehaltene Mutter, sondern deckt auch die Pläne des verfeindeten Wikinger-Fürsten Drago Blutfaust auf...

Auf der kleinen Insel Berk, hoch oben im Norden, wird nicht lange gefackelt. Mordsstarke Wikinger müssen ihre Heimat vor wilden Drachen beschützen...

Die Angst geht um in London: Einige Menschen, vornehmlich Besucher vom Lande, besteigen nichts ahnend eine schwarze Kutsche und sind kurz darauf spurlos verschwunden. Sherlock Holmes erhält den Auftrag die Vermissten wieder aufzuspüren und auch Scotland Yard bemüht sich die Spur der Kutsche aufzunehmen, doch ohne Erfolg! Holmes und Watson geben nicht so schnell auf. Ihnen bleibt keine andere Wahl als die schwarze Kutsche zu besteigen und eine Fahrt ins Ungewisse anzutreten.

Anderthalb Monate nach Weihnachten ist Dr. Watson noch immer in festlicher Stimmung. Diese wird jedoch durch einen neuen Fall seines Freundes Sherlock ...

KRIK-KROK! Der scherzhaft anmutende Laut lässt den Zuschauern im Theater in der Drury Lane schnell das Lächeln in den Mundwinkeln gefrieren, als ein maskierter Unbekannter die Schauspielerin Gladys Traynor auf offener Bühne entführt. Doch dies ist erst der Auftakt zu einer Reihe von grauenhaften Verbrechen, derer sich Sherlock Holmes annehmen muss.

Die sechs Ponys reisen nach Canterlot, um dort das alljährliche Historienspiel aufzuführen. Darin geht es um die Entstehung von Equestria. Die Ponys schlüpfen in historische Rollen und zeigen, dass die Erdponys, die Einhörner und die Pegasi vor langer Zeit zerstritten waren. Durch ihren gegenseitigen Hass breitete sich ein gewaltiger Schneesturm über ihrem Zuhause aus und die drei Stämme waren gezwungen, ein neues Heimatland zu finden.

Hinter dem Schaufenster eines alten Ladens am Themsehafen machen Sherlock Holmes und Doktor Watson eine seltsame Entdeckung: Einen grauenhaft verunstalteter Mann mit Fischaugen starrt sie durch die Scheibe an. Als sie der Sache nachgehen wollen, ist er plötzlich verschwunden. Doch schon bald taucht der geheimnisvolle Fremde an anderer Stelle wieder auf und wird mit einer grauenvollen Mordserie in Verbindung gebracht. Sherlock Holmes und Doktor Watson nehmen die Ermittlungen auf und stoßen dabei auf eine alte Geschichte von Rache und Mord.

"Ein Drache für Haudrauf": Haudrauf möchte nun endlich seinen eigenen Drachen, aber natürlich nicht irgendeinen, wenn schon, dann einen Donnertrommler, der seine Kraft direkt von Thor bekommt. Allerdings braucht es eine starke Persönlichkeit, um einen wilden Donnertrommler zu zähmen. Doch dank der guten Tipps von Hicks, gelingt Haudrauf das Kunststück und die beiden werden ein Dreamteam. "Der Falschspieler": Auf Berk kommt es immer wieder zu gravierenden Zwischenfällen mit den Drachen: Stiefel werden geklaut und zerstört.

Nachdem Hicks mit seinen Freunden Sitzstangen aus Metall für die Drachen aufgebaut hat, kommt es zu gefährlichen Blitzeinschlägen auf Berk. Angezettelt von Mehltau, sind plötzlich alle der Meinung, dass Ohnezahn der Schuldige ist und wollen ihn deshalb von der Insel verbannen. Doch Hicks tut alles, um seinen Freund vor diesem Schicksal zu bewahren und den Grund für die Blitzeinschläge auf Berk zu erfahren.

Twilight übt fleißig Zaubertricks und Spike ist total begeistert. Nun aber besucht Trixie, ein Einhorn mit Zauberfähigkeiten, Ponyville und will die Ponys mit magischen Zaubertricks beeindrucken.

DIE GRIMM-EGEL: Hicks lässt sich von seinen Freunden überreden, Urlaub zu machen, damit sie und ihre Drachen mal wieder Kraft tanken können. Dazu fliegen die Drachenreiter zu einer scheinbar herrlichen Insel, die jedoch einen wilden Effekt auf die Drachen zu haben scheint. HEIDRUNS ENTSCHEIDUNG: Hicks und seine Freunde finden heraus, dass sich Fischbein und Heidrun regelmäßig Briefe schreiben. Sofort schlagen sie ihr vor, sich den Drachenreitern anzuschließen. Heidrun nimmt das Angebot auch dankend an, aber ihr Drache Windfang scheint sich nicht in die Drachenreitergruppe integrieren zu wollen.

Die Pegasus-Ponys sorgen für Platzregen. Rarity und Applejack müssen schnellstens einen Unterschlupf finden. Glücklicherweise lädt Twilight sie ein, in ihr Haus zu kommen. Applejack und Rarity streiten sich schon die ganze Zeit und es wird noch schlimmer, als Twilight eine Pyjama-Party feiern will. Irgendwann wird der Sturm so stark, dass beinahe ein Baum abknickt. Applejack will das Unglück verhindern, hört nicht auf Raritys Warnung und erreicht das Gegenteil: Der Baum kracht in Twilights Haus. Nun liegt es an Applejack, sich zu entschuldigen.

"Die Feuerwurm Insel": Hakenzahn kann nicht mehr: Nachdem ihn Rotzbakke immer wieder zu Höchstleistungen treibt, ist er erschöpft. Um ihm wieder Feuer einzuhauchen, benötigt er Feuerwürmer zum Fressen. Doch alle Würmer der Insel Berk reichen nicht, so dass nur noch eine Feuerwurm-Wabe von der Feuerwurm-Insel sein Leben retten kann. Doch Hakenzahn gibt der Königin die gestohlene Wabe zurück und nur ein Wunder kann ihm noch helfen.

"Feuerwetter": Grobian hat die Freunde von der Dracheninsel damit beauftragt, alte Drachenfallen zu suchen. Doch besonders Taffnuss und Raffnuss haben den Mechanismus noch nicht verstanden und werden selbst Opfer einer Drachenfalle. Während die beiden nach einer Problemlösung suchen, wird ihre Lage durch einen Taifumerang und das aufkommende Feuerwetter zunehmend aussichtsloser.

"Der Sturm": Ein verfrühter Schneesturm zieht auf und dann streiken auch noch die Wikinger- Haustiere. Die Hühner legen keine Eier, die Schafe geben keine Wolle und die Yaks keine Milch mehr, weil sie Angst vor den Drachen haben. Hicks versucht erfolglos zu vermitteln, bis sich schließlich der Beschützerinstinkt der Drachen regt und die Tiere sich während des Schneesturms verbrüdern. "Fackel": Hicks und seine Freunde entdecken ein unbekanntes Drachenbaby. Hicks nimmt den kleinen Drachen Fackel gegen Ohnezahns vehementen Einspruch mit nach Hause.

In Ponyville soll der Winter ausgetrieben und der Frühling begrüßt werden. Dazu sind eine Menge Vorbereitungen notwendig und verschiedene Teams werden gebildet.

Twilight Sparkle liest in einem Buch etwas über die Elemente der Harmonie und forscht genauer nach, was es damit auf sich hat.

"Der Wettkampf": Die Freunde der Drachen-Akademie veranstalten einen Wettbewerb, wer seinem schrecklichen Schrecken das beste Kunststückchen beibringen kann. Als Alwin bemerkt, dass Fischbein seinen Drachen Fleischkops vernachlässigt, entführt er den Drachen. Zusammen mit seinen Freunden und den trainierten Schrecklichen Schrecken muss Fischbein nun alles daran setzen, seinen Gronckel zu befreien.