Vor dem Hintergrund der Wahl des sozialistischen Präsidenten Lula im Jahr 2003 trifft sich eine brasilianische Großfamilie. Eigentlich will man feiern, aber all die Konflikte, sozialen Ressentiments und Streitereien gewinnen bald die Oberhand.
Uruguay, 1973: Die Militärjunta führt ein gnadenloses Regime. Wie viele Oppositionelle wandert Mujica (Antonio de la Torre) für viele Jahre in eine Folterzelle. Er trotzt der Isolation, nimmt per Klopfzeichen Kontakt zu anderen Gefangenen auf.