L'azienda è stata fondata nel 1988. In qualità di consulente assicurativo, bancassicurativo e fiscale neutrale e completamente indipendente, risolviamo tutte le questioni assicurative nell'esclusivo interesse del cliente: dalla consulenza e analisi alle trattative contrattuali, alla gestione del portafoglio e alla rappresentanza in caso di sinistro - in modo competente, riservato, individuale e affidabile. Saremo lieti di presentarle in dettaglio i nostri servizi e i contratti esclusivi per i clienti del mandato in un incontro personale.

Membro dell'Associazione Svizzera dei Broker Assicurativi, l'appartenenza all'associazione è garanzia di indipendenza e affidabilità.

Mandati di brokeraggio
Quando viene emesso un mandato di brokeraggio, non deve sostenere alcun costo aggiuntivo, in quanto i nostri servizi sono compensati dagli assicuratori attraverso le commissioni incluse nei premi.

Quali sono i nostri servizi - quali sono i suoi vantaggi?

Sollievo per la sua amministrazione

• Sgravio per il reparto Risorse Umane per l'amministrazione della sua assicurazione
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• Un solo interlocutore per tutte le aree assicurative: Neutrass AG
• Controllo di tutti i documenti, quali estratti conto dei premi, polizze, dichiarazioni, documenti del fondo pensione, ecc.
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Reclami

• Assistenza professionale in caso di sinistro, dalla notifica del sinistro al risarcimento
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Coordinamento dei contratti

• Analisi dettagliata delle sue polizze assicurative esistenti
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• Proposta di misure per ottimizzare le sue polizze e loro attuazione
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Ottimizzazione del premio

• Revisione e aggiornamento dei contratti attuali
• Cerchiamo per lei la migliore soluzione assicurativa sul mercato a un prezzo ragionevole
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Informazioni sul personale

• Supporto professionale e continuo da parte dei nostri specialisti in loco
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• Informazioni sul personale nel settore delle assicurazioni sociali e della previdenza professionale (LPP)

Analisi assicurativa/pensionistica L'analisi assicurativa/pensionistica di Neutrass AG le fornisce una panoramica neutrale e indipendente della sua attuale situazione assicurativa, che comprende:

• Impossibilità di lavorare e guadagnare (invalidità)
• Rischio di morte
• Previdenza pensionistica

Questo mostra le prestazioni assicurative, le lacune, la sottoassicurazione e la sovraassicurazione. Riceverà anche una consulenza finale e, se lo desidera, suggerimenti successivi sul prodotto più adatto a colmare eventuali lacune o a ridurre le prestazioni assicurative in caso di sovraassicurazione.

Pianificazione finanziaria
La pianificazione finanziaria personale visualizza la sua intera situazione finanziaria nelle aree del budget, del patrimonio e delle imposte.

L'obiettivo di una pianificazione finanziaria dettagliata
L'obiettivo della pianificazione finanziaria è quello di coordinare la liquidità, gli investimenti e le imposte, in modo da raggiungere in modo ottimale gli obiettivi formulati e le ipotesi fatte. Viene analizzata l'intera situazione finanziaria, come ad esempio:

• Ingressi e spese
• Attività come
• Assicurazioni di investimento
• Fondi pensione, piani di gestione
• Titoli e investimenti
• Immobili
• Eredità/donazione
• Investimenti
• Aziende
• Patrimonio e diritto successorio
• Spese fiscali
• ecc.

Ogni piano finanziario include raccomandazioni specifiche e un registro degli eventi che le consente di trasformare il piano in realtà. La pianificazione pluriennale può quindi essere facilmente seguita, rivista e realizzata su base annuale.